아마존 주가 분석 및 전망 2023년

아마존 주가 분석 및 전망

아마존 ( 티커 : AMZN )은 인플레이션 상승으로 인하여 현재 주가에 많은 타격을 입었습니다

아마존은 1년 이상 두 가지의 문제를 항상 다루고 있습니다. 상품 운송에서 창고 운영에 이르기까지 아마존의 전체 비용에 추가되는 점과 더 높은 인플레이션은 고객의 지갑을 닫게 하고 있으며 이는 고객이 쇼핑에 더 적은 돈을 쓰려고 한다는 것을 의미합니다.

다만 긍정적인 점은 Amazon의 클라우드 컴퓨팅 비즈니스인 Amazon Web Services(AWS)였습니다.

최근까지 비즈니스 수익은 여전히 ​​두 자릿수로 증가하고 있습니다.
그러나 성장은 둔화되었고 여기에서도 고객은 비용 절감을 모색하고 있습니다.
오늘은 앞서 말한 AWS 비즈니스에 대한 아마존의 전망에 대해 포스팅해보겠습니다.

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아마존의 AWS

먼저 AWS가 일반적으로 Amazon 수익 그림에 어떻게 부합하는지 이야기해 보겠습니다.

인플레이션 및 금리 인상 이전에 Amazon의 수입이 증가하고 있었을 때 AWS는 아마존 이익의 핵심 기여비즈니스 였습니다.

2021년 AWS의 영업 수입은 Amazon 총 영업 수입의 70% 이상을 차지했습니다.

AWS는 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장의 글로벌 리더일 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 지속적으로 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

AWS는 정기적으로 30%에서 40% 범위의 분기별 매출 성장을 보고했습니다. 그리고 영업이익 성장률은 종종 40%를 넘어섰습니다.

따라서 Amazon의 전자 상거래 사업 이 최근 어려움을 겪고 있지만 회사는 여전히 AWS의 상당한 성장을 기대할 수 있습니다.

그러나 지난 2분기 동안 Amazon은 AWS 고객의 행동 변화에 대해 이야기하기 시작했습니다. 그들은 가능하면 비용 절감에 집중하기 시작했고 이것이 이제 AWS의 성장에 부담이 되고 있습니다.

4분기 AWS 순매출은 20% 증가했고 영업이익은 2% 감소했습니다. 영업이익률도 24.3%로 좁혀졌습니다.

지속적인 투자 증가

한편 아마존은 시간이 지남에 따라 수익을 창출하는 AWS사업에 대한 투자를 선호했습니다.

아마존은 작년에 AWS 개발을 지원하기 위해 기술 인프라에 대한 투자를 100억 달러 늘렸으며, 늘리기에 적합한 이유로 두 가지가 있습니다.

첫째, 고객은 AWS를 떠나지 않습니다. 그들은 예산이 빡빡하기 때문에 지금 당장 지출을 조정하고 있을 뿐입니다. 이것은 일시적인 상황입니다. 그리고 AWS가 그들을 위한 유연한 솔루션을 가지고 있다는 사실은 그들이 장기적으로 머물도록 격려할 수 있습니다. 이는 AWS가 시장에서 글로벌 리더십을 유지하는 데 도움이 되므로 중요합니다.

둘째, AWS의 신규 고객 파이프라인은 "건전하고 견고하다"고 Amazon은 최근 실적 발표에서 밝혔습니다. 따라서 AWS는 현재 고객이 지출하는 비용이 적더라도 시장 위치를 ​​계속해서 성장시키고 있습니다.

AWS의 매출 기여도

이러한 어려운 시기에도 Amazon에 대한 AWS의 판매 기여도를 고려하는 것도 중요합니다.

AWS의 매출은 분기에 214억 달러, 연간 800억 달러 이상으로 증가했습니다. 이 기간 동안 아마존의 총 매출은 각각 약 1,490억 달러와 5,140억 달러에 달했습니다.

AWS는 계속해서 성장하고 새로운 고객을 유치하고 있습니다. 동시에 Amazon은 경제적 압박이 완화되면 AWS를 최고로 유지하기 위해 필요한 투자를 하고 있습니다.

이 모든 것은 Amazon이 예측한 대로 AWS 속도 저하가 지속되더라도 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

그리고 2023년에 Amazon은 라틴 아메리카와 아프리카의 새로운 시장에 전자 상거래 플랫폼을 출시할 예정입니다.

지금 당장 급격한 상승을 기대하기는 어렵지만, 장기투자할 종목으로는 충분하다고 느껴집니다.

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