워렌버핏처럼 투자하는 방법(종목 분석)

워렌버핏처럼 투자하는 방법(종목 분석)

□ 최근 워렌버핏의 투자 종목은 보험회사 앨러게니 코퍼레이션이였습니다.

앨러거니 : 손해보험, 상해보험 및 보증보험을 제공하는 업체로 캘리포니아 새크라멘토 지역에 소유 및 관리하고 있는 부동산에 대한 재보험도 제공하며 기업투자 및 기타 활동도 수행하고 있다.

워렌버핏의 버크셔 해서웨이에서 공식적으로 발표한 인수 내용(22.03.21)을 살펴봅시다.

이 회사는 버크셔 해서웨이가 한 주 당 848.02달러로 총 116억 달러로 앨러게니 주식을 모두 현금으로 인수할 예정이다.

워렌버핏이 매수한다는 발표를 듣고 무려 27%로 급등하여, 현재 860달러가 되었습니다.

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□ 워렌버핏은 어떻게 종목을 분석할까?

CNBC 기사 "버핏처럼 투자 : 이 주식은 버크셔가 방금 구입 한 회사와 비슷한 성질을 갖고 있다"를 참고해봅시다.

• Strong long term earnings growth-five year EPS growth of 15% annually
• Low debt-less than 35% debt-to-capital ratio
• Low price to book ratio-less than 1.1
• Market cap above $5 billion in the S&P 1500 universe

1. EPS 성장률 : 연간 15% 이상이어야 한다.

2. 부채 비율 : 35% 이하이어야 한다.

3. PBR : 1.1 이하이어야 한다.

4. 시가총액 5억 달러 이상이며, S&P1500에 포함되어야 한다.

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□ 종목 분석 결과

출처 : CNBC

 

앞서 말한 시가총액, PBR, 부채비율, EPS 성장률에 따라 C, CFG, COF, JEF, MET, ORI, SLG, Y 총 8개 종목이 선정되었습니다.

저는 위 8개 종목 중 아래와 같은 이유로 이번 기회에 CFG(시티즌 파이낸셜)를 매수해봤습니다.

CFG : 시티즌 파이낸셜 그룹은 소매 및 기관 고객에게 다양한 상업금융 서비스를 제공하는 업체로 소비자 대출, 상업 대출, 모기지 대출, 예금 상품, 인터넷 뱅킹 및 신탁 서비스를 제공한다.

FOMC에서도 발표했듯이, 앞으로 금리인상은 필연적인 부분이고, 25포인트에서 더 나아가 50포인트를 올릴 것으로 현재 계획 중으로 보이는 점과 배당수익률이 3.2%로 은행 적금보다 우수한 점, 배당성향 30%로 준수한 성적이 마음에 들었습니다. 다음 배당락일은 4월 28이므로 그때까지 -수익률일 경우 지속 추매를 할 계획입니다. 

이번 기회 덕분에 좋은 주식을 매수한 것 같아 기분이 좋습니다.

 

우리가 자고 있는 동안에도 돈 버는 방법을 찾지 못한다면 우리는 죽을 때까지 일을 해야만 할 것입니다.

- 워렌버핏-